Sektörel kullanım
Hizmet şirketleri için CRM ve müşteri takibi
Hizmet satışında müşteriyi tanımak, kapsamı netleştirmek ve verilen sözleri işi yapacak ekibe aktarmak gerekir. CRM bu ilişki boyunca görüşmelerin, tekliflerin ve takip adımlarının ortak bir kayıtta tutulmasına yardımcı olur. Şirketiniz için uygun sistemi değerlendirirken önce günlük işinizin nerede aksadığını belirleyin.
İlk talebi takip edilebilir hale getirin
Yeni bir müşteri adayı geldiğinde yalnızca iletişim bilgisini kaydetmek yeterli olmayabilir. Talebin konusu, beklenen hizmet ve görüşmede netleşmesi gereken sorular da sonraki adımı etkiler. Bu bilgileri kısa bir notla kaydetmek, görüşmeyi başka bir çalışan sürdürdüğünde bağlamın korunmasını sağlar. OneFlow’un müşteri kayıtları ve takip görevleri, ilk iletişimden başlayan bu düzen için birlikte kullanılabilir.
Hizmet kapsamını ekipler arasında koruyun
Satış aşamasında konuşulan bir ayrıntı, hizmetin hazırlanışını değiştirebilir. Kabul edilen teklif, paylaşılan belgeler ve müşterinin beklentileri işi devralan ekibin erişebileceği ortak kayıtta bulunmalıdır. Danışmanlık, ajans veya farklı hizmet işleri bu devir ihtiyacını paylaşabilir; ancak her şirketin teslim ve onay süreçleri farklıdır. Kurulum öncesinde kendi iş akışınızı mevcut ürün akışlarıyla karşılaştırmanız önemlidir.
Hizmet sonrasındaki ilişkiyi planlayın
İş tamamlandıktan sonra değerlendirme görüşmesi, yeni bir ihtiyaç veya ödeme takibi gündeme gelebilir. Kimin dönüş yapacağını ve görüşmenin hangi amaçla planlandığını belirleyin. Geçmiş görüşmeleri aynı kayıtta tutmak, müşterinin daha önce paylaştığı ihtiyaçların unutulmamasına yardımcı olur. Ekip görevleri ve müşteri notları, satış sonrasındaki bu adımları da ortak çalışma düzeninin parçası haline getirir.
CRM seçimini gerçek bir süreçle değerlendirin
Bir sistemin şirketinize uygunluğunu anlamak için yakın zamanda tamamladığınız bir müşteri sürecini örnek alın. İlk iletişimi, teklif hazırlığını, ekip devrini ve takip işlerini sırayla inceleyin. Hangi bilgilerin nerede tutulacağını ve hangi ekibin kullanacağını belirleyin. OneFlow kurulum görüşmesinde bu örnek üzerinden mevcut özellikleri, erişim ihtiyaçlarını ve ayrıca değerlendirilmesi gereken entegrasyonları birlikte ele alabiliriz.